亚信安全（688225）近日发布了重大资产购买暨关联交易报告书（草案），计划通过子公司与科海投资及智能基金共同出资，收购SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亚信科技19.236%至20.316%股份，交易对价初定为13.9亿至14.6亿港元，后调整为13.1亿至13.8亿港元。交易完成后，亚信安全将成为亚信科技的控股股东，预计间接控制其28.808%至29.921%的表决权，显著提升资产规模至132.4亿元，营业收入增至95.4亿元，净利润预计为3.6亿元，每股收益亏损收窄。
此交易引起上交所问询，亚信安全随即调整交易作价并回应了业绩下滑问题。标的公司亚信科技2024年上半年营收29.9亿元，同比下滑8.77%，净利润亏损5949万元，上年同期为盈利2.2亿元。业绩下滑主要受运营商客户成本压降及外部环境影响，但公司预计下半年将实现业绩反弹，全年利润有望优于上年。独立董事指出，上半年营收下滑主要因合同商务谈判流程延长导致订单签约延后，运营商客户需求仍稳定。
财务数据显示，亚信科技上半年运营商收入占比80.3%，同比下降16.4%；非运营商客户收入占比19.7%，同比增加44.8%。为保护上市公司及股东利益，交易价格从9.45港元/股下调至7.7港元/股，考虑除息后为7.288港元/股，下调幅度约19.36%，此定价获独立董事和中介机构认可。交易完成后，亚信安全的财务状况和持续经营能力将得到显著改善。
（综合财中社内容）